En tant que l'un des principaux employeurs au Canada, la Banque CIBC offre de nombreuses possibilités de carrière. Notre personnel est essentiel à la réalisation de notre vision, qui est d'être le chef de file des relations avec la clientèle. C'est pourquoi nous nous efforçons de créer un environnement où tous peuvent exceller.
Nous sommes fiers d'avoir récemment été nommés la banque la plus solide au Canada et en Amérique du Nord, et la troisième au monde dans cette catégorie. Nous avons aussi l'une des dix cultures d'entreprise les plus admirées au Canada et sommes reconnus comme l'un des meilleurs employeurs pour la diversité au Canada, l'un des meilleurs employeurs pour les néo-Canadiens et l'une des 50 entreprises les plus socialement responsables au Canada. De plus, nos huit solides Réseaux d'affinité des employés se concentrent sur le perfectionnement professionnel et personnel de plus de 3 000 membres.
Prenez une minute pour imaginer votre carrière au sein d'une des plus importantes institutions financières au pays, un milieu qui vous propose de nombreux cheminements de carrière et une véritable occasion de grandir.
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Adjoint du conseiller en placement
Description des unités d'exploitation: Gestion des avoirs CIBC vise l'excellence et est soucieuse d'offrir des conseils, des services et des produits s'appuyant sur les relations qui répondent aux besoins de nos clients. Notre offre complète satisfait l'éventail des besoins des clients qui accumulent des biens - des investisseurs autonomes aux clients institutionnels en passant par les particuliers à valeur nette élevée.
Gestion des avoirs CIBC se compose de trois secteurs, soit la distribution, les produits et la gestion financière. Notre réseau de distribution comprend les services de courtage de plein exercice, CIBC Wood Gundy et Pro-Investisseurs CIBC, notre service de courtage en direct.
CIBC Wood Gundy offre une expertise en placement sans égale portant sur une gamme exhaustive de produits, dont les solutions gérées, les titres (actions, obligations, parts de fiducie, fonds communs de placement, placements non traditionnels) et la planification successorale. Grâce à leur formation approfondie, les conseillers en placement agréés de CIBC Wood Gundy peuvent vraiment aider les clients à composer leur portefeuille de placements et à bien le gérer.
Critères important du poste: - Vous devez d'abord avoir une autorisation légale pour travailler à l'endroit où se trouve l'emploi postulé. - Cet emploi n'est pas assorti d'une aide au déménagement.
La CIBC remercie tous ceux ayant posé leur candidature; cependant, seules les personnes dont la candidature est retenue seront contactées.
Vue d'ensemble du poste: Objectif du poste :
Le principal objectif de ce poste consiste à aider le conseiller en placement à gérer les portefeuilles existants et à accroître sa clientèle en offrant des services directement aux clients, tels que donner des renseignements sur les placements, recevoir des ordres d'achat ou de vente et répondre aux questions relatives aux comptes.
Principales fonctions :
1. Offrir un soutien au conseiller en placement dans l'exécution de ses tâches et dans la prestation du service à la clientèle :
· Recevoir les ordres d'achat ou de vente d'actions, d'obligations ou d'autres produits de placement et rédiger les fiches d'ordre. · Aider le conseiller en placement dans sa recherche de nouveaux clients. · Informer les clients des occasions de placement selon les recommandations des rapports de recherche du conseiller en placement et de Wood Gundy. · Aviser les clients lorsque des instruments du marché monétaire arrivent à échéance et réinvestir les fonds selon la demande. · Informer les clients quant aux questions relatives aux dividendes et aux intérêts. · Aviser les clients des appels d'offres, des rachats et des remboursements, etc. · Recueillir les données auprès des clients et rassembler les documents nécessaires à l'ouverture de comptes. · Donner aux clients les cours en vigueur en consultant les services de cotation et le personnel du bureau de négociation. · Vérifier et étudier les ordres d'achat ou de vente et informer les clients. · Faire le suivi des opérations des clients pour en assurer le règlement et la livraison, en informant les services concernés de prendre les mesures qui s'imposent. · Étudier les demandes et les plaintes relatives aux comptes et y répondre. Consulter le conseiller en placement au besoin. · Tenir un registre quotidien des opérations, par client et par type de titre. · Se tenir au courant des comptes des clients en consultant les mises à jour informatiques quotidiennes. · Communiquer avec les clients dont le compte affiche une insuffisance de marge et faire le suivi. · Transmettre au conseiller en placement des renseignements concernant de nouvelles émissions d'actions et d'obligations et des changements qui surviennent dans l'activité boursière. · Écouter les messages téléphoniques, dépouiller le courrier et y répondre au besoin. · Accueillir les clients qui se présentent à des réunions.
2. Effectuer des tâches administratives d'ordre général :
· Tenir à jour l'agenda et le carnet de rendez-vous du conseiller en placement. · Commander des journaux, des revues et autre documentation pour le conseiller en placement. · Assembler les trousses d'information et les envoyer aux clients sur demande. · Recevoir les chèques et les titres servant à créditer les comptes des clients. · Envoyer les chèques et s'occuper de l'enregistrement et de la livraison des titres aux clients. · Passer en revue les portefeuilles des clients tous les mois pour veiller à ce que tous les registres soient à jour. · Tenir les dossiers des clients. · Entrer les données dans les chiffriers informatisés et dans les bases de données. · Rédiger des lettres à l'intention des clients faisant état de l'état actuel de leurs comptes et leur indiquant des occasions de placement. · Surveiller tous les transferts de régimes enregistrés en attente pour s'assurer qu'ils soient complétés en temps opportun. · Entrer les ordres d'achat ou de vente dans le système automatisé en l'absence de l'opérateur.
Exigences: Connaissances et compétences requises : · Avoir réussi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et détenir le titre de représentant en placements ou de représentant inscrit. · Connaître les procédures relatives aux offres d'achat et de vente des clients et savoir remplir les fiches d'ordre. · Bonne connaissance des activités quotidiennes des marchés pour être en mesure de fournir des renseignements et des explications aux clients. · Posséder une connaissance pratique des divers instruments de cotation et des logiciels, y compris le traitement de texte, les chiffriers et les logiciels propres au secteur des valeurs mobilières. · Démontrer d'excellentes aptitudes à la communication verbale. · Avoir une connaissance générale du secteur financier. · Connaître les activités, les pratiques et les procédures de Wood Gundy en matière de comptes-clients. · Connaître les questions de conformité courantes dont font état les bulletins internes. · Démontrer un sens de l'organisation et de la gestion suffisant pour effectuer de nombreuses tâches à divers niveaux de priorité. · Posséder une connaissance élémentaire des portefeuilles de placement.
Contacts : · Les services du crédit, des opérations et de la conformité quotidiennement pour obtenir ou fournir des renseignements. · Les services du marketing, économique, de la recherche et de la documentation pour obtenir des renseignements au sujet des marchés et des placements. · Les autres firmes de courtage, les sociétés de fonds communs de placement, les banques et les sociétés de fiducie pour obtenir ou fournir des renseignements. · Le personnel du parquet quotidiennement pour fournir des renseignements au sujet des marchés et des clients. · Les clients actuels et éventuels régulièrement afin de fournir des données sur les placements, de recevoir des ordres et de répondre aux demandes. · Les avocats et les comptables des clients pour obtenir ou fournir des renseignements.
Exigences et difficultés du poste : · Faire preuve d'exactitude lors de l'acceptation et de l'exécution d'ordres d'achat ou de vente provenant des clients. · Répondre aux demandes des clients au sujet de leurs comptes et de renseignements relatifs aux placements. · Répondre aux nombreuses demandes de renseignements des clients et du conseiller en placement. · S'adapter aux changements de priorités.
Exigences physiques et conditions de travail : · Environnement de travail à aire ouverte avec exposition au bruit, aux distractions et aux interruptions. · Attention visuelle développée (utilisation d'un terminal à écran). - Dextérité manuelle (utilisation d'un clavier).
Qualités: Intérêt pour le service à la clientèle Sens de l'initiative Efficacité Esprit axé sur les résultats Sens de l'analyse Polyvalence
Récompenses
La Banque CIBC s'est engagée à offrir à ses employés une rémunération juste et concurrentielle qui tient compte de la contribution individuelle, de la performance commerciale et des marchés connexes. Nos programmes comportent divers modes de rémunération, certains directs et d'autres indirects. Globalement, ils récompensent les capacités et le rendement de l'employé, tout en favorisant son bien-être.
Avantages sociaux
Régime d'achat d'actions pour les employés
Offre bancaire aux employés
Reconnaissance
À la Banque CIBC, nous avons créé des programmes de reconnaissance formels et informels pour souligner les contributions individuelles et collectives tout au long de l'année. Les programmes formels reconnaissent la performance exceptionnelle d'individus et d'équipes, par exemple le programme Excellence, le courriExcellence, et les prix du président du conseil et du président pour Wood Gundy. Nous avons créé ces programme pour récompenser ceux et celles qui démontrent nos valeurs fondamentales, à savoir la confiance, le travail d'équipe et la responsabilisation.
