En tant que conseiller(-ère) principal(e), spécialiste en marchés avancés, assurance de personne, vous relevez du Directeur, Expertise produits et Marchés avancés. Vous supportez les directeurs des ventes et contribuez au développement des relations avec les conseillers des réseaux spécialisés (présentations, rencontres, participations à des réunions Teams ou en personne), et vous les accompagnez dans leurs conclusions de nouvelles ventes (analyse de dossiers, recommandations). Motivé(e) et autonome, vous êtes en mesure de gérer efficacement plusieurs projets en parallèle. Vous planifiez vos réalisations de manière annuelle, faites preuve de souplesse face aux imprévus tout en maintenant une grande rigueur organisationnelle, et savez prendre les initiatives appropriées au bon moment. Vous vous distinguez également par votre capacité à analyser les informations financières, légales et personnelles, les structures corporatives et les plans financiers. Votre compréhension avancée des solutions d’assurance vous permet d’identifier des opportunités d’optimisation de la planification financière des clients entrepreneurs, professionnels et fortunés, afin d’assurer l’atteinte de leurs objectifs. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :
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Offrir un soutien spécialisé, de la formation, mettre sur pied des présentations destinées à d’autres spécialistes en assurance de personne œuvrant au sein des différents réseaux partenaires de Desjardins Sécurité Financière.
- Analyser des structures corporatives, des mémos fiscaux et suggérer des améliorations basées sur des solutions d’assurance afin de répondre aux besoins spécifiques des clients.
- Élaborer, réviser, adapter des formations ainsi que du matériel documentaire sur des sujets portant sur des stratégies impliquant des solutions d'assurance.
- Participer à des réunions avec les conseillers et les clients afin de traiter de questions financières et fiscales relatives à leur situation.
Ce que nous offrons*
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Salaire concurrentiel et boni annuel
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4 semaines de vacances flexibles dès la première année
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Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
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Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
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Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
- Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.
#LI-Hybrid
Ce que vous mettrez à profit
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Baccalauréat dans une discipline appropriée
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Un minimum de huit ans d’expérience pertinente, dont une connaissance du domaine de l’assurance de personne ou des études reconnues en fiscalité
- Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
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Expérience en vulgarisation de concepts complexes en matière de planification financière, fiscale et successorale
- Détenir le titre de planificateur financier de l'IQPF, ou de comptable professionnel agréé (CPA), notaire, avocat
- Connaissance du français nécessaire
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Maitrise de l’anglais de niveau intermédiaire avancé en raison de la nature des tâches, des outils de travail ou d'interactions avec des partenaires ou membres et client(e)s anglophones
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Maîtrise des outils informatiques de la suite Office
Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Créer des réseaux, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Faire preuve d’esprit stratégique, Maîtriser les relations interpersonnelles
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Syndicat (si admissible)
Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.
Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.
Famille d'emplois
Services aux membres et clients - vente (GF)
Date de fin d'affichage
2026-07-22
