Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l'un des principaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion d'actifs, en capital de risque ainsi que des modes d'accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie.
Niveau d'emploi
NV-07
À titre de conseiller en gestion de patrimoine, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction.
Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle.
Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité.
Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients.
La Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe évolue dans un marché semi-urbain qui se distingue par son fort potentiel d’affaires. L’établissement et le maintien d’une relation durable et profitable avec ses 67 800 membres sont au cœur de ses priorités. Très engagée dans son milieu ainsi qu’au sein du Mouvement Desjardins, la Caisse compte 9 centres de services, possède un actif de 3,3 milliards de dollars et un volume d’affaires d’environ 7,5 milliards de dollars. Dans l’optique de faire vivre une expérience distinctive à ses membres et clients ainsi que d’atteindre ses objectifs d’affaires, la Caisse est fière de pouvoir compter sur les compétences, le dévouement et la passion de ses 200 employés.
Responsabilités principales
Assurer le maintien d’une relation d’affaires auprès des membres qui lui sont attitrés (80 ans et +) et dont les portefeuilles sont en gestion d’acquis (valeur moyenne supérieure à 100 000 dollars par membre), en répondant à leurs besoins d’épargne Desjardins - bilan et hors bilan (VMD, Fonds de placement, épargne à terme, PGLM, etc.)
Conseiller, solliciter et assurer la rétention de sa clientèle.
Prévoir la planification du transfert de patrimoine
La planification successorale
La liquidation de succession
La gestion des actifs hérités : Contribuer aux objectifs de développement des affaires de la caisse par l’identification de nouvelles occasions d’affaires, la sollicitation et le référencement.
Maintenir un niveau d’expertise spécialisé dans les stratégies de retraite.
Maintenir un niveau d’expertise dans le domaine testamentaire et successoral.
Condition particulière
Nombre d’emploi disponible : 1
Profil recherché
Baccalauréat dans une discipline appropriée
Un minimum d’une année d’expérience pertinente
Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
Détenir le certificat de représentant en épargne collective – Autorité des marchés financiers
Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire
Connaissances spécifiques
Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises
Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
Connaissance en gestion de la dette
Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers
Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse
Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service
Compétences transversales Desjardins
Coopérer, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Stimuler l’innovation
Compétences clés au profil recherché
Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats
Lieu de travail
3050, boulevard Laframboise Saint-Hyacinthe
Syndicat
CAISSE RÉGION DE SAINT-HYACINTHE (T: 90044)
Date de fin d'affichage
2021-04-7
Famille d'emplois
Services aux membres et clients - vente (GF)