Adresse :
2005-2015, rue Peel
Groupe de famille d'emploi :
Vente et serv–Gest patrimoine
Proposer et vendre des services liés aux placements et à la gestion de patrimoine aux clients actuels et potentiels de BMO. Comprendre les besoins des clients afin de fournir des conseils, des stratégies et des produits en matière de gestion de patrimoine et de placements qui sont dans l’intérêt du client. Effectuer les activités de vente et de service pour le client, conformément aux procédures approuvées. Repérer des occasions et effectuer des indications de clients à d’autres groupes d’exploitation.
Établir et entretenir des relations avec les clients et servir ces derniers, le tout, afin de repérer les points à améliorer et de soutenir l’expérience client dans son ensemble.
Entretenir d’excellentes relations avec les clients et créer des plans d’action personnalisés pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.
Agir en qualité d’expert en prodiguant ses connaissances sur les produits, les processus et les systèmes d’exploitation.
Superviser les associés et les spécialistes et voir au rendement de l’équipe en cas d’absence du directeur.
Mettre en œuvre les programmes Performance et fournir aux employés et aux gestionnaires de la rétroaction concernant les progrès réalisés quant à l’adoption des bons comportements et à l’atteinte des résultats escomptés.
Élaborer et mettre en œuvre des stratégies ou des plans à court terme pour favoriser des comportements, des activités et des résultats particuliers.
Mettre en œuvre des plans de perfectionnement et des activités de coaching (p. ex., ateliers sur les compétences techniques ou ateliers de renforcement des compétences) délégués par le directeur.
Établir de solides relations de confiance avec les clients en les renseignant sur les risques acceptables et les attentes en matière de rendement, de manière à les aider à atteindre leurs objectifs financiers.
Transmettre les situations complexes ou non résolues concernant les clients aux directeurs principaux.
Protéger la confidentialité des renseignements des clients et de la Banque.
Au besoin, offrir aux gestionnaires du coaching, du perfectionnement et des conseils pour les fonctions de soutien à la clientèle.
Agir comme premier point de contact pour les questions et les solutions complexes relatives aux stratégies de placement.
Se conformer aux politiques internes en matière d’atténuation des risques ainsi qu’aux règles et aux règlements du secteur.
Se concentrer possiblement sur un secteur d’activité ou un groupe d’exploitation.
Réfléchir de manière créative et proposer de nouvelles solutions.
Faire preuve de jugement pour repérer les problèmes, en déterminer les causes et les résoudre en respectant les limites établies.
Travailler généralement de façon indépendante.
Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.
Qualifications :
Généralement de trois à cinq années d’expérience professionnelle pertinente avec diplôme d’études postsecondaires dans un domaine connexe, ou combinaison équivalente de scolarité et d’expérience.
Connaissance de la concurrence dans le secteur et des tendances en matière d’offre de produits.
Connaissance de la construction et de la gestion de portefeuilles.
Accréditations du secteur d’activité réussies ou en voie d’être obtenues (p. ex., gestionnaire de placements agréé [CIM], analyste financier agréé [CFA], planificateur financier agréé [CFP]).
Permis de représentant inscrit (RI) ou réussite du cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM), du cours relatif au manuel sur les normes de conduite et de tout autre cours exigé pour conserver son statut de RI.
L’habilitation à vendre des parts de fonds d’investissement (ACFM/AMF) peut être requise.
Connaissances spécialisées acquises par la scolarité ou l’expérience de travail.
Compétences en communication orale et écrite – compétences approfondies.
Compétences pour la collaboration et le travail d’équipe – compétences approfondies.
Compétences en analyse et en résolution de problèmes – compétences approfondies.
Capacité d’influence – compétences approfondies.
Ici, pour vous.
À BMO, nous sommes animés par une raison d’être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d’être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance économique partout dans le monde.
En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des résultats. Nous nous efforçons de vous aider à obtenir des résultats dès le premier jour, pour vous-même et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aidez nos clients à franchir les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre groupe de compétences.
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