En tant qu'Assistant chez Highgate, vous jouerez un rôle essentiel en aidant notre équipe à fournir un service de premier ordre à nos clients. Vous aurez l'occasion de travailler en étroite collaboration avec les conseillers principaux et les gestionnaires de patrimoine, et d'acquérir une expérience précieuse dans tous les aspects de la gestion de patrimoine.
Responsabilités
Service à la clientèle : Fournir un service de haute qualité aux clients, en répondant aux demandes de renseignements et en les aidant à effectuer les tâches liées à leur compte dans les plus brefs délais. Exécuter les instructions de dépôt, de retrait, de transfert et de conversion de devises pour les comptes d'investissement.
Soutien administratif : Effectuer des tâches administratives telles que l'ouverture de comptes, la gestion de documents, l'analyse et la mise à jour des dossiers des clients.
Analyse et recherche en matière d'investissement : Effectuer des recherches sur les possibilités d'investissement dans toutes les catégories d'actifs, y compris les actions, les obligations, les fonds communs de placement et les investissements alternatifs. Analyser les marchés financiers, les tendances économiques et les évolutions du secteur afin de faciliter la prise de décision en matière d'investissement. Préparer des propositions d'investissement et des présentations pour les clients, en soulignant les stratégies recommandées et les allocations d'actifs.
Soutien à la planification financière : Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de plans financiers complets pour les clients, en tenant compte de leurs objectifs, de leur tolérance au risque et de leur horizon temporel.
Recueillir et organiser les données financières, y compris les revenus, les dépenses, les actifs et les passifs, afin d'évaluer la situation financière des clients.
Collaborer avec les gestionnaires de patrimoine ou les conseillers financiers afin d'identifier les stratégies appropriées pour la planification de la retraite, l'optimisation fiscale, la planification successorale et la gestion des risques.
Conformité : Veiller au respect des exigences réglementaires et des politiques internes, en conservant des dossiers et une documentation exacte.
Collaboration au sein de l'équipe : Coordonner les efforts et le soutien mutuel entre les différents actionnaires, assurer une communication ouverte et efficace, des objectifs transparents et bien définis et une bonne compréhension.
Qualifications
- Licence en finance, économie, gestion d'entreprise ou dans un domaine connexe.
- Expérience préalable dans le domaine de la gestion de patrimoine, des services financiers ou d'un secteur connexe de préférence.
- Avoir suivi le cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et le cours sur les règles de conduite et les pratiques (MNC).
- Excellentes aptitudes à la communication et aux relations interpersonnelles, avec une approche centrée sur le client.
- Souci du détail et capacité à gérer efficacement des tâches multiples.
- Maîtrise de la suite Microsoft Office et des logiciels financiers.
- Capacité à travailler de manière indépendante et en équipe dans un environnement en constante évolution.
- Des certifications pertinentes telles que CFP (Certified Financial Planner) ou CFA (Chartered Financial Analyst) sont un atout.
Avantages :
- Salaire compétitif en fonction de l'expérience.
- Ensemble complet d'avantages sociaux comprenant une assurance maladie complète et des congés payés.
- Possibilités de développement professionnel et d'avancement au sein de la firme.
- Environnement de travail collaboratif et favorable, axé sur le travail d'équipe et l'excellence.
Type d'emploi : Temps plein
Rémunération : à partir de 55 000,00$ par an
Avantages :
- Assurance Dentaire
- Assurance Vie
- Programme d'Aide aux Employés
Horaire :
Rémunération supplémentaire :
Formation:
Lieu du poste : Télétravail hybride à Montréal, QC
