À propos de nous
Notre cabinet en planification financière accompagne depuis plus de 20 ans une clientèle composée de familles fortunées, professionnels, cadres et entrepreneurs.
Grâce à une approche en gestion privée multigénérationnelle, nous soutenons nos clients dans leurs décisions financières, la gestion de leur patrimoine et l’atteinte de leur liberté financière.
Sommaire du rôle
Nous recherchons un(e) adjoint(e) administratif(ve) rigoureux(se), autonome et structuré(e) pour jouer un rôle clé dans le bon fonctionnement des opérations et le soutien à une équipe de conseillers.
La personne idéale évolue avec aisance dans un environnement dynamique, structuré et exigeant, et contribue activement à offrir une expérience client professionnelle et efficace.
Responsabilités
- Traiter les opérations financières et assurer leur conformité et suivi
- Gérer les dossiers clients (ouverture, mise à jour, documentation)
- Préparer les documents pour signature (papier et électronique)
- Assurer la gestion des communications clients (courrier, courriels, appels, suivis)
- Planifier et coordonner les rendez-vous et optimiser les agendas et les déplacements le cas échéant.
- Effectuer les suivis avec les institutions financières (transferts, demandes, assurances)
- Produire des rapports et maintenir les systèmes à jour (CRM, conformité)
- Participer à l’amélioration continue des processus administratifs
- Offrir un service à la clientèle professionnel, proactif et structuré (prise d’appels et communication avec les clients pour suivis des dossiers en cours)
Profil recherché
- Formation en administration ou expérience équivalente
- 2+ années d’expérience en services financiers ou rôle administratif similaire
- Bonne maîtrise de la suite Office 365 (Outlook, Excel, Word)
- Excellentes compétences en communication écrite et orale (français requis, anglais fonctionnel)
- Sens de l’organisation très développé et gestion efficace des priorités
- Capacité à travailler avec rigueur dans un cadre structuré
- Autonomie, fiabilité et souci du détail élevé
- Attitude professionnelle et orientée solutions
Atouts
- Expérience en cabinet de planification financière ou gestion de patrimoine (chez IG Gestion de Patrimoine est un atout supplémentaire)
- Connaissance des exigences de conformité (un atout important)
- Familiarité avec CRM et outils administratifs
Conditions
- Salaire : 53 000 $ à 65 000 $ selon l’expérience et le niveau d’autonomie
- Poste à temps plein
- Mode de travail hybride (majoritairement télétravail)
- Horaire flexible encadré, avec flexibilité autour du début et de la fin de la journée. Des ajustements ponctuels sont possibles lorsque planifiés à l’avance, en fonction des besoins de l’équipe et de la clientèle.
- Horaire d’été allégé (sous réserve de la charge de travail)
- 2 semaines de vacances + congé entre le 24 décembre et le premier jour ouvrable de janvier (sauf pour la prise des messages une fois par jour et la gestion des cas d’urgence le cas échéant - plutôt rare).
- 7 jours de congé de maladie
- Possibilité de bonification selon performance individuelle et de l’équipe
- Possibilités d’évolution vers un rôle plus stratégique
- Assurances collectives disponibles
Pourquoi joindre notre équipe
- Environnement professionnel structuré et performant
- Clientèle de qualité
- Rôle central avec impact réel
- Équipe collaborative et dynamique avec un bel esprit d’équipe
Pour postuler
Veuillez faire parvenir votre CV à : [email protected]
Type d'emploi : Temps plein
Rémunération : 53 000,00$ à 65 000,00$ par an
Avantages :
- Assurance Dentaire
- Assurance Maladie Complémentaire
- Congés payés
- Heures d'arrivée et de départ flexibles
- Stationnement sur place
Exigences linguistiques souples :
Question(s) de présélection:
- Avez-vous déjà eu un emploi majoritairement en télétravail ?
- Avez-vous travaillé dans le domaine des opérations financières notamment avec les fonds communs de placement ?
Formation:
- École Secondaire (Obligatoire)
Expérience:
- Service à la clientèle: 2 ans (Obligatoire)
Langue:
Lieu du poste : Télétravail hybride à Montréal, QC H4P 2P5
