À titre de conseiller(ère) en sécurité financière, vous serez intégré(e) à une équipe encadrée par un(e) conseiller(ère) principal(e) senior.
Vous participerez progressivement à l’analyse des besoins clients, à la préparation des dossiers, aux suivis, à la mise en place de recommandations financières et au développement de votre pratique professionnelle.
Pour les candidat(e)s qui ne détiennent pas encore leur certificat, GFM offre un environnement de soutien permettant de compléter le parcours requis pour exercer en assurance de personnes au Québec, incluant la formation reconnue, les examens prescrits, ainsi que la période probatoire et les étapes applicables à l’obtention du certificat de l’Autorité des marchés financiers.
Responsabilités
- Participer à l’analyse des besoins financiers et des objectifs des clients.
- Préparer et organiser les dossiers en collaboration avec les conseillers principaux.
- Assister aux rencontres clients et assurer les suivis requis.
- Contribuer à la préparation de recommandations en protection, assurance de personnes, épargne, retraite et planification financière.
- Développer une relation professionnelle durable fondée sur l’écoute, la confiance et la confidentialité.
- Maintenir des dossiers complets et rigoureux, conformément aux processus internes et aux exigences de conformité.
- Participer activement aux activités de formation, de mentorat et de développement professionnel.
- Développer progressivement votre capacité à servir et accompagner votre propre clientèle, selon votre progression et votre statut de certification.
Profil recherché
- Diplôme universitaire complété en finance, administration, économie, comptabilité ou domaine connexe.
- Intérêt réel pour le conseil financier, la planification financière, l’assurance de personnes et le développement d’une carrière à long terme.
- Excellentes aptitudes en communication, écoute, relation client et vulgarisation de concepts financiers.
- Grande rigueur, maturité professionnelle, sens de l’éthique et respect absolu de la confidentialité.
- Capacité d’analyse, autonomie, initiative et volonté d’apprendre.
- Maîtrise du français et de l’anglais, parlés et écrits.
- Résidence à Montréal ou dans la grande région de Montréal.
- Citoyenneté canadienne ou résidence permanente.
- Capacité à satisfaire aux vérifications d’intégrité et d’antécents nécessaires à l’exercice d’un rôle dans les services financiers.
- Disponibilité et motivation à compléter le parcours de qualification requis par l’AMF, si le certificat n’est pas déjà détenu.
Atouts
- Certificat de représentant en assurance de personnes, en assurance collective de personnes ou en épargne collective.
- Expérience en services financiers, assurance, banque, vente-conseil, relation client ou développement des affaires.
- Connaissances en planification financière, fiscalité, investissements ou gestion de patrimoine.
- Expérience avec un CRM, les outils Microsoft 365 ou Google Workspace, les signatures électroniques et les outils de gestion documentaire.
- Permis de conduire et accès à un véhicule.
Ce que vous trouverez chez GFM
- Un encadrement direct et du mentorat par des conseillers expérimentés.
- Une intégration graduelle à des dossiers clients et à un environnement de conseil structuré.
- Un parcours de développement professionnel clair.
- Des outils, des processus et un soutien administratif adaptés aux services financiers.
- Un environnement entrepreneurial, collaboratif et axé sur la qualité du service client.
- Des possibilités d’évolution selon vos résultats, votre autonomie et votre progression professionnelle.
Pour postuler
Veuillez transmettre votre CV ainsi qu’un court texte expliquant votre intérêt pour une carrière en sécurité financière et votre disponibilité à entreprendre ou compléter le parcours de qualification requis.
Nous remercions toutes les personnes qui postuleront. Seules les candidatures retenues seront contactées.
Rémunération : 45 000,00$ à 90 000,00$ par an
Avantages :
- Congés payés
- Événements d'Entreprise
- Heures d'arrivée et de départ flexibles
- Travail à domicile
Capacité à faire le trajet ou à déménager:
- Montréal, QC H3G 1K5: Faire le trajet sans problème ou prévoir un déménagement avant de prendre son poste (Obligatoire)
Formation:
Expérience:
- Finance: 1 an (Obligatoire)
Langue:
Disposition à se déplacer:
Lieu du poste : Télétravail hybride à Montréal, QC H3G 1K5
