Présentation de l'organisation
PWL Gestion est une société canadienne indépendante de premier plan dans le domaine de la gestion de patrimoine. Les familles canadiennes fortunées confient à PWL la gestion de leurs portefeuilles de placement sur une base discrétionnaire et leur fournissent des conseils financiers holistiques pour toutes les facettes de leur vie.
Les services de planification financière, de fiscalité et de succession sont offerts par l'entremise de PWL Conseil, et la gestion des placements est assurée par PWL Capital, qui est un courtier en valeurs mobilières et une société membre de l'OCRCVM. PWL Conseil et PWL Capital sont toutes deux des filiales à part entière de PWL Gestion, qui compte plus de 100 employés.
Résumé du poste
L’analyste principal(e) des données marketing est chargé de fournir des informations fondées sur les données qui soutiennent la stratégie de marque de PWL, les efforts d’acquisition de clients, les initiatives de développement du réseau de conseillers et les objectifs commerciaux globaux. En tant que membre clé de l’équipe « Brand Experience », ce poste implique une collaboration étroite avec les membres de cette équipe, les conseillers, la direction et les équipes transversales afin de mesurer les performances, d’identifier les opportunités et d’améliorer la prise de décision grâce à des analyses et des rapports pertinents.
L’analyste senior des données marketing développe et gère des cadres de reporting, des tableaux de bord et des modèles analytiques qui offrent une visibilité sur l’efficacité des contenus, l’engagement numérique, la génération de prospects, l’acquisition de clients, l’activité de recommandation et le retour sur investissement marketing. Ce poste fait le lien entre le marketing, l’intelligence économique et la planification stratégique, contribuant ainsi à garantir que les initiatives de croissance de l’entreprise s’appuient sur des données précises et des informations exploitables.
Le candidat retenu est un professionnel doté d’un esprit très analytique et d’une grande curiosité, d’un sens aigu des affaires, d’une passion pour la narration à travers les données, ainsi que de la capacité à traduire des informations complexes en recommandations claires qui favorisent la croissance de l’entreprise et l’engagement des clients.
Il s'agit d'un nouveau poste.
Responsabilités principales
Analyse du contenu et du leadership d’opinion
- Mesurer et rendre compte des performances des articles, livres blancs, vidéos, podcasts, webinaires et autres contenus de leadership d’opinion.
- Analyser l’engagement de l’audience et les tendances de consommation de contenu afin d’identifier les sujets et les formats qui trouvent un écho auprès des clients et des prospects.
- Formuler des recommandations pour soutenir la stratégie de contenu et les initiatives de leadership d’opinion de l’entreprise.
Analyse de l’acquisition de clients et de la croissance des conseillers
- Suivre l’activité des prospects et leur conversion tout au long du parcours d’acquisition client.
- Analyser les sources de recommandation, la qualité des prospects et les tendances de conversion afin d’identifier les opportunités de croissance.
- Collaborer avec les conseillers et la direction pour fournir des informations pertinentes sur les activités de développement commercial et les tendances de croissance de la clientèle.
- Élaborer des rapports qui soutiennent les initiatives de croissance des conseillers et des régions.
Reporting stratégique
- Développer des tableaux de bord et des rapports destinés à la direction.
- Accompagner la planification annuelle, les initiatives stratégiques et les projets de croissance de l’entreprise grâce à l’analyse des données et à la mise en évidence d’informations pertinentes.
- Collaborer avec les équipes chargées des données et de la BI afin de mettre en place des méthodologies de reporting et des indicateurs de performance cohérents à l’échelle de l’organisation.
Qualifications et expérience
- Licence en analyse de données, statistiques, mathématiques, commerce, marketing, économie, informatique ou dans un domaine connexe.
- Au moins 5 ans d’expérience dans l’analyse marketing, la veille économique, l’analyse de données ou un poste analytique similaire.
- Une expérience dans la gestion de patrimoine, les services financiers, la gestion d’investissements, le secteur bancaire ou tout autre secteur fortement réglementé est fortement appréciée.
- Expérience dans l’accompagnement de la prise de décision au niveau de la direction par le biais de l’analyse de données et du reporting.
- Solides capacités d’analyse et de résolution de problèmes, avec la capacité d’interpréter des ensembles de données complexes et d’en tirer des enseignements pertinents.
- Maîtrise avancée des outils de visualisation de données et d’intelligence économique tels que Power BI, Tableau, Looker ou des plateformes similaires.
- Expérience de l’utilisation de plateformes CRM et marketing telles que Salesforce, HubSpot, Marketo, Pardot, Google Analytics ou des technologies similaires.
- Maîtrise avancée de Microsoft Excel et expérience avec des ensembles de données volumineux.
- Une connaissance pratique du langage SQL et des techniques d’interrogation de données est fortement appréciée.
- Compréhension des indicateurs de marketing numérique, de la mesure des campagnes, de l’analyse du parcours client et des méthodologies d’attribution.
- Capacité à communiquer des concepts techniques et des résultats d’analyse à un public non initié.
- Solides compétences en gestion de projet, en organisation et en gestion des parties prenantes.
- Les certifications professionnelles en analyse de données, en intelligence économique, en visualisation de données ou en analyse du marketing numérique sont considérées comme un atout.
- Expérience dans le développement de tableaux de bord pour la direction et de tableaux de bord de performance.
- La connaissance des modèles d’acquisition de clients dans la gestion de patrimoine, du développement commercial des conseillers et des pratiques de marketing des services financiers est considérée comme un atout.
Environnement de travail
PWL est très fier d’offrir des services de gestion de patrimoine inégalés aux particuliers et aux familles partout au Canada. Dans cet environnement dynamique, nous valorisons le fait de faire ce qui est bon pour les clients, de prendre des décisions fondées sur des données probantes, de rendre des comptes, d’innover et de faire preuve d’humilité. Pour réussir dans ce rôle, vous devez vous consacrer à l’apprentissage et au perfectionnement continus et vous engager fermement à offrir une expérience client exceptionnelle.
Comment postuler
Nous sommes une équipe en pleine expansion qui compte une clientèle très variée : on ne s'ennuie jamais chez nous. Nous sommes des leaders d'opinion dans le secteur des services financiers et nous accordons la priorité aux intérêts de nos clients depuis plus de 30 ans. Veuillez postuler en joignant une lettre de motivation et un CV expliquant pourquoi vous pensez être la personne idéale pour ce poste. Nous vous contacterons si votre candidature est retenue pour un entretien. Merci de l’intérêt que vous portez à ce poste.
À propos du processus de recrutement
Chez PWL Capital, certaines de nos descriptions de poste sont élaborées ou affinées à l’aide d’outils assistés par l’IA afin d’en garantir la clarté et la cohérence. Cependant, nous n’utilisons pas d’IA ni d’outils de prise de décision automatisés dans notre processus de recrutement. Toutes les candidatures sont reçues et examinées par notre équipe People & Culture.
Nous nous engageons à faire preuve de transparence dans notre processus de recrutement. Tous les candidats qui passent un entretien pour ce poste recevront une réponse concernant la décision de recrutement dans les 45 jours suivant leur dernier entretien.
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General Description
PWL Wealth Management is a premier independent Canadian Wealth Management firm. Canadian High Net Worth families entrust PWL to manage their investment portfolios on a discretionary basis and provide holistic financial advice for all facets of their lives.
Financial Planning, Tax and Estate services are delivered via PWL Conseil, and investment management is delivered via PWL Capital which is a Broker Dealer and CIRO member firm. Both PWL Conseil and PWL Capital are wholly owned subsidiaries of PWL Wealth Management, with more than 100 employees.
Position Summary
The Senior Marketing Data Analyst is responsible for providing data-driven insights that support PWL’s brand strategy, client acquisition efforts, advisor growth initiatives, and overall business objectives. As a key member of the Brand Experience team, this role partners closely with Brand Experience Team members, advisors, leadership, and cross-functional teams to measure performance, identify opportunities, and improve decision-making through meaningful analysis and reporting.
The Senior Marketing Data Analyst develops and maintains reporting frameworks, dashboards, and analytical models that provide visibility into content effectiveness, digital engagement, lead generation, client acquisition, referral activity, and marketing return on investment. The role serves as a bridge between marketing, business intelligence, and strategic planning, helping ensure that the firm’s growth initiatives are informed by accurate data and actionable insights.
The successful candidate is a highly analytical and curious professional with strong business acumen, a passion for storytelling through data, and the ability to translate complex information into clear recommendations that support business growth and client engagement.
This is a new position.
Key Responsibilities
Content & Thought Leadership Analytics
- Measure and report on the performance of articles, white papers, videos, podcasts, webinars, and other thought leadership content.
- Analyze audience engagement and content consumption trends to identify topics and formats that resonate with clients and prospects.
- Provide recommendations to support the firm’s content strategy and thought leadership initiatives.
Client Acquisition & Advisor Growth Analytics
- Track prospect activity and conversion through the client acquisition journey.
- Analyze referral sources, lead quality, and conversion trends to identify growth opportunities.
- Partner with advisors and leadership to provide insights into business development activities and client growth trends.
- Develop reporting that supports advisor and regional growth initiatives.
Strategic Business Reporting
- Develop executive dashboards and reporting for senior leadership.
- Support annual planning, strategic initiatives, and business growth projects through data analysis and insights.
- Collaborate with Data & BI teams to establish consistent reporting methodologies and performance metrics across the organization.
Qualifications
- Bachelor’s degree in Data Analytics, Statistics, Mathematics, Business, Marketing, Economics, Computer Science, or a related field.
- 5+ years of experience in marketing analytics, business intelligence, data analysis, or a related analytical role.
- Experience within wealth management, financial services, investment management, banking, or a highly regulated industry is strongly preferred.
- Experience supporting executive-level decision-making through data analysis and reporting.
- Strong analytical and problem-solving capabilities with the ability to interpret complex datasets and identify meaningful insights.
- Advanced proficiency with data visualization and business intelligence tools such as Power BI, Tableau, Looker, or similar platforms.
- Experience working with CRM and marketing platforms such as Salesforce, HubSpot, Marketo, Pardot, Google Analytics, or similar technologies.
- Advanced Microsoft Excel skills and experience with large datasets.
- Working knowledge of SQL and data querying techniques is strongly preferred.
- Understanding of digital marketing metrics, campaign measurement, customer journey analysis, and attribution methodologies.
- Ability to communicate technical concepts and analytical findings to non-technical audiences.
- Strong project management, organizational, and stakeholder management skills.
- Professional certifications in analytics, business intelligence, data visualization, or digital marketing analytics are considered an asset.
- Experience developing executive dashboards and performance scorecards.
- Familiarity with wealth management client acquisition models, advisor business development, and financial services marketing practices is considered an asset.
Work Environment
PWL takes great pride in providing unparalleled wealth management services to individuals and families across Canada. In this dynamic environment, we value doing what is right for clients, making evidence-based decisions, personal accountability, innovation and humility. To thrive in this role, you must be dedicated to continuous learning and development, with a steadfast commitment to delivering an exceptional client experience.
How to Apply
We are a rapidly growing team with a diverse group of clients – there is never a dull moment. We are thought leaders in the financial services industry, and we have been putting our client interests first for over 30 years. Please apply with your cover letter and CV detailing why you feel you are the right fit for this role. We will contact you if you are accepted for a candidate interview. Thank you for your interest in this position.
About the Hiring Process
At PWL Capital, some of our job descriptions are developed or refined using AI-assisted tools to ensure clarity and consistency. However, we do not use AI or automated decision-making tools in our hiring process. All applications are received and reviewed by our People & Culture Team.
We are committed to transparency in hiring. All candidates who interview for this role will receive an update on the hiring decision within 45 days of their final interview.
Type d'emploi : Full-time, Permanent
Avantages :
- Assurance Dentaire
- Assurance Invalidité
- Assurance Maladie Complémentaire
- Assurance Vie
- Assurance Vision
- Bourses d'Études
- Congés payés
- Cotisation égale au RÉER
- Programme d'Aide aux Employés
- Travail à domicile
Question(s) de présélection:
- Êtes-vous légalement autorisé à travailler au Canada ? | Are you legally eligible to work in Canada?
- Êtes-vous titulaire d'une licence en analyse de données, statistiques, mathématiques, gestion, marketing, économie, informatique ou dans un domaine connexe ? | Do you have a Bachelor’s degree in Data Analytics, Statistics, Mathematics, Business, Marketing, Economics, Computer Science, or a related field?
- Avez-vous de l'expérience dans le domaine de la visualisation de données et des outils d'intelligence économique tels que Power BI, Tableau, Looker ou d'autres plateformes similaires ? | Do you have experience with data visualization and business intelligence tools such as Power BI, Tableau, Looker, or similar platforms?
- Avez-vous déjà travaillé avec des plateformes CRM et marketing telles que Salesforce, HubSpot, Marketo, Pardot, Google Analytics ou d'autres technologies similaires ? | Do you have experience working with CRM and marketing platforms such as Salesforce, HubSpot, Marketo, Pardot, Google Analytics, or similar technologies?
- Possédez-vous de solides compétences en gestion de projet, en organisation et en gestion des parties prenantes ? | Do you have strong project management, organizational, and stakeholder management skills?
- Avez-vous des connaissances pratiques en SQL et en techniques d'interrogation de données ? | Do you have working knowledge of SQL and data querying techniques?
- Avez-vous au moins 5 ans d'expérience dans le domaine de l'analyse marketing, de l'intelligence économique, de l'analyse de données ou dans un poste analytique similaire ? | Do you have at least 5 years of experience in marketing analytics, business intelligence, data analysis, or a related analytical role?
- Avez-vous de l'expérience dans la gestion de patrimoine, les services financiers, la gestion d'investissements, le secteur bancaire ou un secteur fortement réglementé ? | Do you have experience within wealth management, financial services, investment management, banking, or a highly regulated industry?
Lieu du poste : Télétravail hybride à Montréal, QC
